关于阿里系电商的一些数据、事实和八卦

　　国庆假期即将到来，本怪盗团团长已经提前进入了休假状态，以玩《逆转裁判》《异界锁链》《命运石之门0》为主。不过，虽然休假了，思考不能停，刺探情报和八卦也不能停。国庆节之前，互联网界最大的盛事当然是阿里巴巴的投资者日、云栖大会，成千上万投资者从全世界飞来，友商参加的也不少。这方面公开披露的数据已经很多了，毋庸赘述。

　　过去一段时间，我们讲了关于微信生态、快手、头条系的事实和八卦，其中也涉及了淘宝。不过，我们尚未对阿里系电商，尤其是“淘系”零售电商进行比较系统的探讨。今天就来弥补这个缺憾——关于淘宝、天猫、聚划算、淘宝直播，等等，凡是本怪盗团知道的事情，都跟大家掰一掰。

　　严格的说，“淘系”从来没有垄断过国内零售电商市场，甚至连垄断的边都没有摸到过。最早有易趣网，然后有当当、京东，现在又冒出了拼多多。想做电商平台的很多，微信小程序在做，快手在做，抖音也在做。那么，淘系(淘宝/天猫)是怎么占领并保持零售电商老大地位，甚至把差距越拉越大的呢?

　　对于上述问题，以及任何类似问题，有两种回答方法：第一种是假大空的耍流氓回答，动辄归因于“企业基因”“价值观”，张口闭口“终局”“飞轮”，还扯到“大数据”“技术中台”，听起来很有才，仔细追究起来是废柴。第二种是踏踏实实的接地气回答，从第一线、数据、案例中找理由，不要急于总结什么放之四海而皆准的理论，从实践中来、到实践中去。关注本怪盗团的人都知道，本怪盗团最烦“终局论”“基因论”，最讨厌看PPT，最爱找一线员工和供应商喝茶聊天。下面说说怪盗团的看法。

　　首先，淘系电商有一部分公平分配的免费流量，而且体量不小、效率不低。以手机淘宝为例，“搜索”功能中的“按销量排序”就是公平分配的;首页信息流也是根据你的关注店铺、历史购买和搜索记录，基本公平分配的。阿里是中国最大的广告平台，但它比较有节操，这个节操对商家很有用。无论你是一个淘宝小店主，还是天猫大品牌，你都确信：把淘系网店经营好了，销量、口碑、关注人数上去了，是能够获得免费流量的。如果足够精明、对平台算法足够熟悉，还能撸到平台的羊毛——当然这种机会越来越少了。

　　其次，淘系平台在做活动、搞促销方面可谓炉火纯青，双十一、双十二、 618 就不用说了，每个重要品类都有自己的购物节，每个用户品类都有针对性的活动，更不要说淘系的电商代运营公司也很强。作为品牌商，在淘宝/天猫搞活动，理论上可以不费脑子，跟着平台推广节奏走就行了。严格的说，拼多多到现在也就学了一个皮毛，微信则是彻头彻尾的去中心化运营。所以，没有电商运营经验的人，完全依赖微信小程序网店，是自取灭亡之道。

　　再次，无论卖什么东西，都需要履约能力。所谓履约，狭义地说就是物流，广义地说包括供应链、物流、数据分析、客服乃至定制化下单，这才是真正的“闭环”。在历史上，京东最夸耀的就是作为自营平台的履约能力; 2016 年以来，阿里不断做重，增厚物流、数据、O2O服务能力，拼命向上游供应链渗透，筑起了一堵特别厚的壁垒。京东的物流能力或许还比淘系强，但是加上其他方面就不一定了;更何况京东、拼多多的货架都远没有淘系齐全。买家知道淘系的履约能力强，卖家也知道，大家当然都愿意把交易环节放到淘宝/天猫去做。

　　这几年，不但拼多多异军突起，淘宝、京东的年活/月活用户也在激增，微信小程序的电商用户也在攀升(虽然没有准确数据)。这是怎么回事?一般投资者和媒体的定论是：电商下沉、开拓“五环外生意”，甚至要一直下沉到乡镇。然而，换一个角度讲，“电商老龄化”恐怕才是真谛。想想看，最早跟你转发拼多多链接的，是不是欧吉桑、欧巴桑?你的叔叔辈、爷爷辈的人，好多是不是最近才开始学用淘宝?“老龄化”很可能才是主因，只是老人多半居住在五环外和低线城市，体现为“电商下沉”。

　　以淘系为例， 2013 年， 50 岁以上的年活用户不过 170 万人，创造了 70 亿GMV; 2017 年， 50 岁以上用户膨胀到 3000 万人，GMV猛增到 1500 亿。到了 2019 年，估计上述两个数字至少都要翻番。而且，老年用户特别有战斗力，早在 2017 年，在淘系的人均消费就达到 5000 元，人均购物 44 件，是非常优质的买家(虽然我估计退货率会很高)。

　　“老年互联网”是现在最新的创业风口，早一点的有美篇，晚一点的有小年糕、糖豆，都是经营中老年人微信群流量起家的(跟拼多多神似)。老年电商说实话才刚起步：卖蛋白粉的，卖中药材的，卖定制服装的，卖白酒的，都有人赚到大钱;不过到目前为止，“智商税逻辑”还是占大头。本怪盗团团长以前只听说过所得税、增值税、消费税，后来听说还有一个智商税，这智商税真是杀人不见血。将来总有一天，老年电商会逐渐摆脱智商税逻辑，进入正常逻辑，到时候还会冒出许多爆款、给淘系平台带很多GMV。

　　我们都知道，对第三方卖家尤其是品牌来说，淘宝/天猫是一个效率最高、触达用户最精准的平台，购买流量(广告、直通车)的ROI一般确定地高于京东，更高于腾讯广点通。这是怎么做到的呢?一般人又要扯什么大数据、什么技术中台，拜托，阿里技术中台是这几年才开始建设的，大数据这个概念都是 2012 年以后普及的;难道在此之前，淘系电商就靠撞大运吗?

　　真正的原因很简单：第一，淘系的运营能力很强，对“商品”的理解很深，用英文说就是know-how。万事不决问小二，淘系小二很可能比用户还懂用户，比品牌还懂品牌，响应速度还快，不由得你不服。第二，淘系的SKU最多最全，这就有了足够的“精准推送”条件——你开个小程序网店，总共就几十个SKU，还推送个毛?推荐每个人买一听可乐吗?第三，阿里对虚假、作弊流量打击很严格，只要出现异常流量就会做出反应，保证搜索等功能的用户体验。总而言之，互联网是个“人”的生意，电商平台更是“人”的生意，别老想着什么“大数据”“技术中台”解决问题——你现在把淘宝的所有数据对我开放，我也颠覆不了淘宝啊。

　　近年来，阿里强调“千人千面”，但这只是美好的愿景——淘系有近 7 亿买家、至少 4000 万卖家，两边有无穷多种对应关系，不可能做到以“个人”为单位的精准。在实践中，淘系把 7 亿买家分成了几万组、十几万组，货物和店铺也分成几万组、十几万组，以垂直小组为单位互相匹配。这个技术难度也很高，但是是有可能做到的。作为平台方，阿里的诉求很简单，就是UV(单用户价值)最大化：UV = 客单价 * 转化率。通过算法和know-how， 用户被比较精确地分层，我们可以近似认为：每一个用户群组的客单价是基本稳定的。那么，变数最大的就是转化率了，也就是淘系算法给你曝光之后，你实现真实成交的概率。

　　过去几个季度，阿里核心电商(主要就是淘系)的经营数据可以说好到爆炸：GMV、收入、利润、用户数无不超预期，本来淘系的体量已经很大了，大笨象居然还能以高于行业均值的速度往前飞奔。大家不但关心“这是怎么做到的”，更关心“这能不能持续、怎么持续”。本怪盗团的观点很简单，那就是未来 4 个季度，淘系电商仍然可以为所欲为——能做出多高的增长率、多高的利润率，主要看它自己想不想做。至于更长远的未来，大家都是见招拆招嘛，没必要现在预测。

　　不可否认，“电商下沉”和“老龄化”在流量方面的红利已经被吃掉一大半了，今后主要是提高客单价和复购率的逻辑。淘系、京东、拼多多，很可能都触及了或接近触及长期流量的天花板。在流量紧张的情况下，淘系的逻辑是鼓励内部马太效应、抓大放小。我们都知道，淘宝/天猫有 7 级店铺体系，成交量越高的店铺层级越高、获得的流量越多。今年以来，淘系流量明显向 6 级以上的天猫商家倾斜，尤其是 7 级的大品牌、KA商家，使得强者恒强。你现在再去开一个 5 级以下的淘宝新店……洗洗睡吧。

　　一直以来，淘系的流量扶持逻辑就是：尽可能扶持品牌旗舰店。最近的详细排序是：卖场型天猫店、天猫旗舰店、天猫专卖店、天猫专营店、企业淘宝店、个人淘宝店，越靠前的流量资源越多。当然这也不是绝对的，网红个人的淘宝皇冠店肯定还是很有流量。在商品层面，淘系是“两极分化”策略：一方面扶持低价爆款，因为可以拉流量、造话题;一方面扶持一二线品牌，因为可以拉客单价、造调性。最苦的就是那些“中庸商品”，高不成低不就。

　　有人说阿里是“流量黑洞”，流量只进不出，而且对不可掌控的第三方流量(百度、微信等)非常谨慎。这是事实，但只是部分事实。阿里现在讲的是“流量草原”战略：要草原不要森林，要毛细血管不要主动脉。也就是说，阿里希望从许多渠道导入流量，但是这些渠道必须是“草原”，不能长出一棵大树;必须是次要来源，不能变成主要来源。用古人的智慧说，就是“众建诸侯而少其力”。

　　大家都知道，百度这个平台，阿里无力影响，所以就禁止百度直接搜索淘系商品。微信这个平台，阿里比较忌惮，但不能完全放弃，怎么办呢?就通过“淘宝客”去获得流量。所谓淘宝客，是一种CPS计价的淘系站外广告推广模式。只要从淘宝客官方专区获得商品代码，通过个人网站、社交媒体、微信群等发出去，别人点击了(或者通过淘口令跳转了)，就可直抵淘宝网店，赚到的钱就有你的一份。2016- 17 年，最夸张的时候，有几百万个“淘宝客”微信群，都在做撸流量羊毛的生意，后来被微信铁拳打的七零八落。现在，对于微信平台，淘宝客主要是走个人公众号、个人聊天带货为主了。

　　2018 年以来，最新崛起的淘系流量“毛细血管”是快手、抖音，前者简单粗暴、乱拳打死老师傅，后者很有格调、触达白领女性用户。目前，快手、抖音对淘系的流量和GMV贡献还比较低(我们估计撑死了也就3-4%)，就算再冲一两年也不会变成“主动脉”。不过，对于利润丰厚的电商平台生意，快手、抖音都垂涎三尺，也都有小规模的自有电商平台。问题在于，淘系电商的最厚壁垒——巨大的SKU池、强大的履约能力、对商品的理解、数据和算法等等，是很难在短期内复制或破掉的。所以我才说，未来 4 个季度，淘系电商可以为所欲为。

　　差不多先写到这里吧，本怪盗团团长要去玩《命运石之门0》了，这个作品的助手人设有一点点奇怪，我还是更喜欢原作里的助手。不过，只要助手能出现，本怪盗团团长就心满意足了。祝大家国庆假期快乐!如果接下来几天有空，我再探讨一下头条系的若干八卦。